أبرز المحاور:
- يتوقع أن يتضاعف حجم سوق التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية بحلول العام 2030، من 2.85 مليار دولار إلى 5.28 مليار دولار، ويقود هذا النمو 3 قطاعات رئيسية هي: تقنيات إدارة الثروات (WealthTech)، وتكنولوجيا التأمين (Insurtech)، وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال فترة تتراوح ما بين الــ 24 إلى 36 شهراً المقبلة.
- هناك فجوة ائتمانية بقيمة 80 مليار دولار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمثل أكبر فرصة لقطاع التكنولوجيا المالية في المملكة، فقد بلغ حجم المشتريات التي تمت عبر خدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” والتي يتم توفيرها من خلال شركات التكنولوجيا المالية نحو 6 مليار ريال سعودي في 2024، بزيادة قدرها 206% سنوياً. ويؤكد الخبراء أن إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المشتريات المدعوم بالذكاء الاصطناعي يمثلان المسار الأهم للنمو.
- تضم المحافظ الرقمية 21.6 مليون مستخدم في السعودية، لكن معظمهم ما زالوا غير مستفيدين بالخدمات بشكل كامل، ما يُوفر أمام شركات التكنولوجيا المالية قناة منخفضة التكلفة لطرح منتجات ادخارية وتأمينية واستثمارية لم تغطِّها البنوك بشكل كامل بعد.
الرياض، المملكة العربية السعودية، 30 سبتمبر 2025: كشفت تِنـِـتي (Tenity)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال دعم الابتكار، عن النسخة الأولى من تقريرها “فرص قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية 2025“، الذي أطلقته بالتعاون مع “بودكاست المجلس”. ويقدّم التقرير تحليلاً شاملاً قائماً على البيانات حول مشهد التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية، حيث يستند على مجموعة من الأبحاث الخاصة، و30 مقابلة حصرية مع كبار صانعي السياسات والمستثمرين ورواد الأعمال. كما يحدد التقرير أبرز القطاعات الواعدة ومجالات النمو ذات الإمكانات الكبيرة، والعوامل الهيكلية التي تدفع عجلة التحول في هذا المجال.
أبرز النتائج التي تضمنها التقرير:
- نمو غير مسبوق: قفز عدد شركات التكنولوجيا المالية العاملة في السعودية من 10 شركات فقط خلال عام 2018 إلى أكثر من 261 شركة بنهاية العام 2024، متجاوزاً مستهدفات العام 2025 الذي يبلغ 230 شركة قبل عام كامل.
- عصر جديد للمدفوعات الرقمية: نجحت المملكة العربية السعودية في تسريع انتقالها إلى مجتمع غير نقدي، حيث وصلت نسبة المعاملات غير النقدية في قطاع تجارة التجزئة إلى 79% في عام 2024، متجاوزةً بذلك أهداف رؤية 2030.
- فجوات تمويلية هائلة: يقدر التقرير فجوة التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى بنحو 80 مليار دولار. وتدخلت شركات التكنولوجيا المالية لسد هذا الفراغ، حيث تضاعف تمويل قطاع التمويل الجماعي للديون مرتين ليصل إلى 3.4 مليار ريال سعودي في عام 2024.
- القطاعات ذات الإمكانات العالية: رغم هيمنة المدفوعات والإقراض، يبرز التقرير فرصًاً قوية في تقنيات إدارة الثروات، والتأمين الرقمي، والحلول المُوجّهة للأعمال (B2B) كمجالات نمو عالية مهيأة لتحولات كبيرة خلال الـفترة من 24 إلى 36 شهراً المقبلة.
- مرحلة جديدة من التعاون: يشير التقرير إلى تحوّل العلاقة بين البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية من المنافسة إلى الشراكة الاستراتيجية، حيث توسّع البنوك إنشاء صناديق رأس المال المخاطر للشركات (CVC) وبرامج المسرّعات، فيما تركّز شركات التكنولوجيا المالية الناشئة على حلول للأعمال ذات قيمة مضافة عالية للمؤسسات القائمة.
- الفرص الجديدة الناشئة غير المستغلة بعد: يسلّط التقرير الضوء على فرص جديدة في مجالات الحلول المؤسسية للشركات والأعمال التجارية (B2B)، والتكنولوجيا العقارية (PropTech & RentTech)، والخدمات المالية المخصصة للعمالة الأجنبية، جميعها في إطار التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وبهذه المناسبة، قال أندرياس إيتن، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تنـِـتي (Tenity)، إن “المملكة العربية السعودية تتحرك بوتيرة لافتة لبناء منظومة تحتضن نمو التكنولوجيا المالية وتعزز تمكينها على نطاق واسع. ومع المزيج الصحيح من اللوائح التنظيمية والتشريعات والاستثمار ورأس المال البشري، تمتلك السعودية جميع المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية، حيث إن ما نشهده اليوم من زخم ليس إلا مجرد البداية.”
من جانبه، قال ماكسيميليان بلانك، الشريك الاستثماري في شركة تنـِـتي (Tenity)، ومؤلف التقرير إن: “السوق السعودي يمثل جسراً محورياً بين قارتي آسيا وأوروبا. ونحن ملتزمون ببناء حضور راسخ وطويل الأمد عبر تعزيز التعاون الدولي وتوظيف شبكتنا العالمية لدعم المؤسسين والمستثمرين محلياً. ويُجسد هذا التقرير المسار القوي والمُتسارع لمنظومة التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية”.
بدورها، قالت ياسمين الخويطر، مؤسسة بودكاست المجلس والمؤلفة المُشاركة للتقرير: “إن تعاوننا مع تنـِـتي (Tenity)، يمنحنا رؤية مميزة حول التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. وقد أردنا تسلّيط الضوء ليس فقط على معدلات النمو المُبهرة، بل أيضاً على الرؤى الاستراتيجية وراءها. ونأمل أن يساعد هذا التقرير الأطراف المعنية على اتخاذ قرارات مدروسة والمشاركة بفاعلية في هذه الرحلة المميزة.”
ويعكس إطلاق التقرير التزام تنـِـتي (Tenity)، المستمر بدعم الابتكار في المملكة العربية السعودية، ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أوسع.
